互联网企业增长质量提升
日前,互联网企业半年报披露落下帷幕。财报显示,阿里巴巴、腾讯、百度、京东、拼多多、美团等互联网企业抓住国内宏观经济稳步复苏的契机,着力进行科技创新、优化组织结构、打造新的增长引擎等,上半年业绩大多恢复正向增长,尤其是二季度表现超出市场预期。专家表示,随着国内消费活力持续恢复,互联网企业势能或将进一步释放,下半年行业业绩有望保持稳定增长。
消费复苏拉动增长
今年以来,互联网企业稳步前行,增长质量持续向好。
营收有增长。上半年,腾讯总收入2992亿元,同比增长11%;百度营收652亿元,同比增长12.3%;拼多多实现营业收入899.18亿元,同比增长62.8%;美团营收1265.82亿元,同比增长30.2%。
净利润增势更为显著。上半年,腾讯按照非国际财务报告准则的公司权益持有人应占盈利为701亿元,同比增长31%;百度净利润110.3亿元,同比增长3倍;拼多多实现归母净利润212.09亿元,同比增长84.49%;美团经调整溢利131.51亿元,上年同期经调整净亏损15.28亿元。
分季度看,二季度,大部分互联网企业营收和利润双双实现大幅增长。阿里巴巴营收2341.6亿元,同比增长14%;净利润为330亿元,同比增长63%。腾讯实现营收1492.08亿元,同比增长11%;净利润375.48亿元,同比增长33%。京东集团营收2879亿元,同比增长7.6%;净利润86亿元,同比增长32%。百度实现营收341亿元,同比增长15%;归属百度的净利润80亿元,同比增长44%。美团实现营收680亿元,同比增长33.4%;经营利润为47.1亿元,同比扭亏为盈。
业内认为,上半年互联网企业各项业务稳定增长,主要受益于国内消费复苏。“传统消费旺季的到来,让美团各项业务均实现健康增长。”美团CEO王兴表示,随着本地生活市场呈现出稳步复苏的良好态势,美团将继续围绕“零售+科技”战略,满足用户日益多元的消费需求。
海通证券批零社服研究首席分析师汪立亭认为,得益于优秀的商业模式和自身组织架构、业务的持续迭代,互联网公司在当前宏观环境下显示出了较强韧性,考虑到龙头公司后续的回购、分红等计划,该板块估值性价比值得重视。
“今年以来,互联网企业深挖存量用户价值,持续改善供应链水平,顺应市场需求调整组织机构,激发内生活力。”申银万国证券研究员赵令伊表示,收入端,各平台从前端流量到商家数量均有提升,增长引擎重启;利润端,各平台成长性增强,保持盈利能力,提升成本费用的投入效率,整体费用投入力度可控,并未对业绩产生明显影响,普遍利润表现超预期。
主营业务全面向好
随着外部环境的回暖和市场需求的复苏,上半年,互联网企业广告、在线营销等主业明显回暖。
腾讯二季度广告收入强劲复苏,同比增长34%至250亿元;数实经济保持稳健增长,收入同比增长15%至486.4亿元,成为腾讯亮点业务板块。
拼多多二季度在线营销及其他服务收入为379.328亿元,同比增长50%;交易服务收入为143.5亿元,同比增长131%。“二季度,消费意愿转暖,消费者对多个产品品类的需求持续提升。”拼多多CEO陈磊表示,这一积极转变主要源于有效的宏观政策和助力消费的促销活动。
得益于持续的研发投入和坚实的科技实力,部分互联网企业实现提质增效。腾讯上半年累计研发投入311.91亿元,行业大模型解决方案在10余个行业落地,为未来增长奠定基础。二季度,腾讯金融科技和企业服务收入同比增长15%至486.4亿元,是当季业绩收入贡献最大的板块。
百度智能云、智能驾驶等业务也迎来突出进展。智能驾驶方面,百度自动驾驶出行服务平台萝卜快跑快速拓展运营规模,二季度,萝卜快跑提供了71.4万次乘车服务,同比增长149%。百度智能云二季度收入45亿元,同比增长5%。
借助构建更加开放的生态、优化组织和业务结构等,部分互联网企业实现新的业务突破。
京东自年初启动“春晓计划”等系列商家扶持举措以来,商家入驻踊跃,其中二季度新增商家数量同比增速达到417%,较一季度呈加速增长态势。京东集团首席执行官许冉表示,这一成果充分体现了京东在开放生态建设方面所作出的努力,也赋能京东以更优性价比为用户提供丰富的商品选择。
阿里巴巴3月启动了“1+6+N”组织变革,旨在最大限度激发组织活力,释放生产力。一个季度过去,阿里巴巴自我变革成效初现:淘天集团持续坚持用户为先、生态繁荣、科技驱动,季度收入同比增长12%;AI热潮带来算力和模型服务需求,阿里云营收利润双双上涨;线下消费回暖复苏,本地生活集团收入同比增长30%,大文娱集团收入同比增长36%等。
打造第二增长曲线
除在国内传统核心业务中深挖增量空间外,互联网企业还将目光聚焦海外,打造第二增长曲线。
二季度,腾讯海外游戏保持强劲增长,新上线自研产品正迅速打开市场,国际市场收入实现127亿元,同比增长19%,占腾讯游戏总收入的28.5%,较上季度占比有所提升,巩固游戏板块“第二增长曲线”角色。
阿里国际商业成为业绩增长新引擎。今年以来,阿里国际数字商业集团着力支持中小企业、品牌商家服务全球买家和消费者,收获强劲增长。二季度,阿里国际数字商业集团收入同比增长41%,其中国际零售商业收入同比高速增长60%、订单同比增长约25%。
生成式AI和大语言模型的快速发展,也为互联网企业打开新的市场机会。“百度不断升级模型,生成更具创造性的回答,提高训练速度并降低推理成本,保持行业领先。文心大模型3.5得到了云客户、AI开发者和行业专家的广泛认可。”百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏表示。
展望下半年业绩,业内预期乐观。赵令伊认为,下半年消费活力预期增强,带动互联网电商行业增长势能提高。各平台坚持增量开拓与存量运营并重,前期投入有望进一步转化为实质业绩成长,带动公司价值加速回升。
“长期来看,互联网电商行业渗透率仍有较大提升空间。”招商证券分析师丁浙川分析,相比实体零售,互联网电商能够更好满足消费者多、快、好、省需求,可以维持高于零售大盘的增速。同时,各互联网电商平台正不断优化供应链,探索直播、即时零售等新兴商业模式,有望驱动低渗透品类进一步增长。上半年互联网企业整体盈利超预期,后续如市场需求进一步好转,预计几个头部公司全年利润仍将保持稳健增长。
李华林(来源:经济日报)
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