“长期高盈率”靠谱吗?
公募代销巨头蚂蚁基金“排行”功能调整
“长期高盈率” 靠谱吗?
红星资本局10月31日消息,近日,“基金行业头部代销平台”蚂蚁基金的“基金排行”功能出新调整,提供了“长期高盈率”等选基指标。
据了解,2023年初,蚂蚁基金的“基金排行”功能就进行过一次改版,新增了“跟踪误差”等十多个风险指标,并对“夏普比率”等专业指标做通俗科普。
对于基民而言,最好的投资体验是能够赚钱。在不断丰富选基指标的情况下,代销平台的基金排行会不会变成“变相推荐”?对此,一位接近蚂蚁基金的相关人士向红星资本局介绍,基金排行的调整和选基指标的更新是一项长期工作,只是提供新的选择,并不意味着“变相推荐”。
“长期高盈率”是什么
近期,蚂蚁基金的基金排行一栏,出现了“长期高盈率”等标签。点进基金排行后发现,“长期高盈率”与其他选基指标一起,在基金筛选的“快捷筛选”一栏下方。
具体来看,“长期高盈率”的判断依据主要指“成立超过5年,近5年任意时间买入并持有1年,盈利概率超过95%”。勾选该指标后,可以查看共792只基金产品。
以10月30日排行榜为例,如选择新指标“长期高盈率”,排行榜的前5名基金分别为:大成中证360互联网+大数据100指数A、大成中证360互联网+大数据100指数C、融通通鑫灵活配置混合、景顺长城能源基建混合A、融通新机遇灵活配置混合,它们的近一年涨跌幅分别为21.10%、20.39%、18.52%、15.95%、15.48%,但在近一月内均存在不同程度的回撤。
此外,蚂蚁基金的基金排行榜上有多个指标,投资者可以自由选择排行维度,支持多选。例如按照涨跌幅、夏普比率等维度进行排序,根据排行结果综合选择想要的基金。
据了解,今年年初,蚂蚁基金的“基金排行”功能就进行过一次改版,新增了“跟踪误差”等十多个风险指标,并对“夏普比率”等专业指标做通俗科普。
从目前的页面可以看到,蚂蚁基金的“基金排行”提供“快捷筛选”、“高级筛选”两类功能,分别对应投资新手、成熟基民不同程度的专业需求,共有50多项筛选指标,涵盖基金属性、收益能力、抗风险波动、投资性价比、持仓特点、基金经理等维度。
不意味着指标上有推荐
作为基金行业头部代销平台,蚂蚁基金一直是不少基民购买基金的首要渠道。从半年报数据来看,公募代销“三巨头”——蚂蚁基金、招商银行、天天基金中,蚂蚁基金代销业绩表现最好。今年上半年,蚂蚁基金净利润同比大增258.28%,天天基金净利润却下降49.02%,而招商银行代理基金收入同比也减少17.79%。
从保有量看,据中基协数据统计,截至二季度末,蚂蚁基金非货币基金保有规模12667亿元,排代销“三巨头”首位,“股票+混合”保有规模5545亿元排第二。
但是对于基民而言,最好的投资体验便是赚钱。在不断丰富选基指标的情况下,代销平台的基金排行会不会变成“变相推荐”,也成为不少基民的担忧。
一位接近蚂蚁基金的相关人士向红星资本局介绍,基金排行的调整和选基指标的更新是一项长期工作,与日常App功能更新类似,只是提供新的选择,并不意味着“变相推荐”。
“严格来说是提供产品的指标特征,有点像工具性的指引,不意味着在指标上有推荐。而且点开‘长期高盈率’指标之后有接近800个产品,大家还会叠加其他指标最终才能选出符合自己预期的产品。”该相关人士表示。
据了解,为帮助投资者在震荡市场下提升获得感,蚂蚁基金搭建了均衡配置、科学选品和长期持有的“三角理念”,并配套一系列深服务。同时对基金详情页、购买页也进行了多轮升级优化,丰富了基金分析维度及风险提示,详细介绍基金投资参考指标:最大回撤、波动率、夏普比率、收益回撤比等,并搭配通俗易懂的注释,方便投资者全面了解这只基金。
红星资本局此前报道,今年5月,知名基金经理冯明远在管的信澳新能源产业基金被调出“蚂蚁理财金选”,有基民质疑“涨得好就加入,跌得惨就调出,不是很合理。”在调出报告中,“蚂蚁理财金选”表示,基金的暂时调出,不影响金选对机构的整体投研实力和基金经理选拔机制的认可,仍会对该产品持续保持关注;投资者可根据自身需求保持关注。
成都商报-红星新闻记者 蒋紫雯 谢雨桐
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