恺英网络:业务、业绩齐头并进,2023年营收42.95亿元
4月30日,恺英网络(002517.SZ)披露了2023年年报及2024年一季报。数据显示,截至2023年末,公司总资产人民币66.10亿元,归属于上市公司股东的净资产人民币52.44亿元,比上年度末分别增长14.35%和17.28%;2023年,公司实现营业收入人民币42.95亿元,归属于上市公司股东的净利润人民币14.62亿元,分别同比增长15.30%和42.57%,利润总额达到16.97亿元,同比增长22.61%;加权平均净资产收益率达到28.85%。单季度表现方面,恺英网络今年首季度实现营业收入13.08亿元,同比增长36.93%;利润总额达到4.42亿元,同比增长13.60%;归母净利润4.26亿元,同比增长47.06%。公司持续提升行业地位,为广大股东带来了较好的投资回报。
根据中国音数协游戏工委(GPC)与中国游戏产业研究院联合发布的《2023年中国游戏产业报告》显示,2023年,国内游戏市场实际销售收入3029.64亿元,同比增长13.95%,首次突破3000亿元关口。用户规模6.68亿人,同比增长0.61%,为历史新高点。2023年中国游戏ARPU值达453.48元,同比增长13.26%。
国家新闻出版署和游戏产业网的统计信息表明,2022年全年发放游戏版号512款,其中国产468款,进口44款;2023年全年发放游戏版号1075款,其中国产977款,进口98款。版号政策的稳定性逐步增强,游戏市场回升明显。2023年,版号的稳定核发,稳步增长,受此影响游戏企业更多地将精力放在市场探索、模式创新、自研创新和科技创新等方面,并积极开拓海外市场。伴随着版号的“常态化+大力度”获批节奏,游戏的精品化与全球化正日益成为企业高质量发展的主流趋势。游戏精品化程度提升和新游拉动用户效果明显,游戏用户规模和ARPU值的持续增长有望赋予游戏产业增量发展空间。与此同时,2023年初,AIGC风潮扩散,游戏被认为是最受益生成式人工智能发展的板块之一。
面对版号常态化带来的积极态势,恺英网络紧抓市场机遇从产品储备以及技术创新上进行多维布局,坚持游戏精品化战略,双轮驱动拓展多元游戏品类。其中,《新倚天屠龙记》(海外版)上线后,在中国香港和中国台湾的iOS免费游戏榜上迅速获得了第一名的成绩;《仙剑奇侠传:新的开始》荣登小程序畅销榜前十,人气榜前十,行业认可度持续飙升。
从更具体的游戏业务布局及发展潜力看,恺英网络更加展现出多种可能性。根据公告显示,报告期内,受益于《原始传奇》《敢达争锋对决》《热血合击》《天使之战》《永恒联盟》等长线产品的稳定运营以及《新倚天屠龙记》《仙剑奇侠传:新的开始》《石器时代:觉醒》等新上线产品的出色表现。据了解,在2023年新上线产品表现亮眼的情况下,恺英网络的自研产品《斗罗大陆:诛邪传说》《代号:盗墓》《机甲派对》《梁山传奇》《龙腾传奇》《代号:信长》《代号:DR》《关于我转生变成史莱姆这档事:新世界》《三国:天下归心》等预计将于2024年上线,后续产品线明晰,未来业绩兑现值得进一步期待。同时,全新战略IP产品《奥特曼》3D动作游戏、与超人气经典动画《BLEACH千年血战篇》正版授权的手游,均展现了恺英网络长线运营战略,助力公司业绩高质量发展。
在技术层面上,AI工具“爆炸”带来的变化非常剧烈,自本轮AI生产力升级战打响以来,恺英网络也已多次对AIGC技术的未来发展机遇表达高度看好,并第一时间入局。据了解,2023年,恺英网络与复旦大学携手加大对AIGC工具的研究力度,并斥资8亿筹建数字经济研发中心,致力于提升公司在游戏研发、人工智能、VR/AR、数字化转型等方面的能力。报告期内,公司研发投入5.27亿元,占营业收入比例12.26%。
今年3月8日,由恺英旗下臣旎网络研发的VR游戏《Mecha Party》已正式登陆PlayStation北美服与Steam平台。近日,恺英的自研“形意”大模型已经率先顺利融入旗下产品的研发管线,并成功为多个项目的研发实现显著增效。对于公司而言,在AI前沿技术的赋能下,游戏上市公司降本增效成果显著,亦将对业绩提升形成积极影响。
回顾恺英网络近年来的发展,公司始终紧跟行业前瞻趋势,布局新业态新赛道,无论在公司业绩、产品布局、技术开发方面均有突飞猛进的进步,这些都离不开管理层对公司发展的精准把控。
2023年7月,恺英网络完成董监高换届工作,与此同时,独董占比提升至1/2,决策效率进一步优化。同年8月,恺英网络时隔5年首次披露分红派息计划,总派息金额超过2亿元,并在11月迎来了新实控人。据统计,2020年至今,实控人金锋累计增持11次,增持金额超15亿,并于今年3月提议2023年度现金分红方案,向全体股东每10股派发现金红利不低于1元(含税),以及在2024年进行超过2亿元的分红派息计划,两年来分红派息预计累计约6亿元,用真金白银与投资者共享经营成果,进一步提振投资者的信心。
信达证券研报分析认为,恺英网络实际控制权的明确,无论是在公司治理还是业务发展上,都预示着稳定的趋势。资本市场对于恺英网络未来的发展也均持看好的态度,尤其是在恺英网络成功入选MSCI中国指数及深证成份指数样本股后,市场认可度进一步提升。
同时,恺英网络聚焦“K行动”,持续开发“游戏+”领域,例如开发反诈公益游戏《智擒骗徒》,助力国家反诈宣传;《蓝月传奇》携手榫卯龙城,通过游戏,传承千年技艺。通过对“游戏+”领域的持续探索,恺英网络能提供更优质内容服务和深度游戏娱乐体验,为公司进一步发展打下坚实基础。
完善的管理体系、丰富的产品排期、领先的AI布局,可以预见,2024年将会是恺英网络腾飞的一年。
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