山行徐诗:寻找新旧范式切换带来的巨大机遇
中新网9月24日电 “世界宏观经济环境、政治环境面对诸多难题,一级市场还在消化过去3年高估值的泡沫,但资本市场总有周期性,对中国创业者和投资人,充满了信心。”
山行资本创始合伙人徐诗日前再次受邀参加全球私募股权盛会Super Return时在会上如是表达了自己的观点。
她通过对未来5-10年中国投资中确定性机会的分析,以及如何抓住Halara、Megatronix、元保科技及理想汽车等典型案例,详细阐释了山行资本的投资方法论。
“山行基金治理,在现金流安全的基础上坚持长期主义。”徐诗说,“顶尖创业者,有长期的技术和创新信仰,能对数字化改造产业持续跟踪,阶段性的低谷很难改变长期趋势。”
“我们对技术周期、产业周期、特定时间的本质持续思考,面向未来投资,我们对中国创业者穿越周期有信心,对中国创业者在下一代数字浪潮里做出世界级的技术、产品有信心,对他们全球化探索有信心。”她说。
在徐诗看来,投资中国创业者面临三大确定性优势。
一是增长的人才红利。中国已从“人口红利”过渡到“人才红利”、“工程师红利”阶段,高级管理人才大量涌现,持续诞生出理想汽车、宁德时代、TEMU、米哈游、大疆这样的公司。
二是碳中和与新能源投资优势凸显。未来发展核心驱动之一是能源,比如AI算力成本60%是电费。虚拟电网产品和电力交易服务也在持续创新,技术创新和用户行为的范式转移,都带来更多投资机会。
三是,数字化、智能化建设持续演进,创造更多机会。无论在服务业,还是工业、农业领域,数字经济还有更多渗透潜力。
在徐诗看来,中国仍处于快速的科技创新周期。智能化、数字化还有巨大的潜力,科技周期带来了投资范式革命的机会。“中国被数字化浪潮训练了20年的创业者、投资人,都有早早进场的能力,对变量有持续的思考”
徐诗表示,“身处大周期的交替期,山行对两件事有长期核心判断。一是,新技术会持续带来创新变量;二是,碳中和将重塑世界经济格局,而这两个主线会贯穿我们未来10-20年的投资。”
在徐诗看来,中国创业者有数字经济应用创新有天然土壤和世界级优势。第一,智能化、大模型的行业革命背景下,大机会将从基础设施,逐渐过渡到上层应用;第二,匹配消费者和商业客户需求的产品形态,是核心;第三,对产业场景有深度洞察,能做出快速增长,甚至世界级的公司。
徐诗在演讲时指出,中国已经产生智能汽车世界巨头、三电巨头,也将产生智能化创新的第一梯队领导公司。“中国企业在智能手机、智能汽车以及智能物联及机器人的创新,都可以向全球输出世界级的产品和服务。”她说,“未来,随着日渐增加的电动汽车出口量和用户应用场景落地,中国汽车的智能化优势将不断凸显。”
“在智能化和碳中和领域,我们面对不可逆并且激动人心的未来。”她说,“我们身边有无数中国最优秀的人才与创业者,作为创业者和投资人,投身参与科技变革,参与推动范式转移,这是我们的使命。”(完)
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